Было Манасу тогда четырнадцать лет.
Однажды он вместе со своими сверстниками тешился пирами и охотой в местности Уч-Арал у реки Эмиль. Посылали джигиты на зверя собак, спускали ловчих птиц и вдруг увидели на дороге несколько человек: одни сидели верхом на стройных аргамаках, других несли на себе кривоногие мулы.
Остановились эти люди у реки и совершили омовение рук и ног. Затем стали все рядом, повернулись лицом на запад и вознесли молитвы.
Очень удивился Манас:
- Что это за люди такие? Для чего повернулись они лицом на запад? Почему они шепчут что-то, припадая к земле, и снова встают?
Изумленный, он подошел ближе, чтобы расспросить приехавших. Старшим из них был Ай-Коджо, узнал он Манаса и сказал ему:
- Мы идем из страны арабов, из города под названием Мекка. Мне уже исполнилось пятьсот пятьдесят лет. И все это время я скитался, чтобы встретить тебя и вручить тебе залог пророка Мухаммеда: ты должен отречься от своей ложной веры и перейти в веру ислама.
Рассказал он Манасу многое из наставлений пророка и его сподвижников. Потом он приказал ему открыть рот и плюнул туда. Раскрылись тогда глаза Манаса и увидел он ад и страшные муки грешников. Перед рассветом Ай-Коджо набросил на лицо Манаса чудодейственное покрывало, и после этого Манас в течение семи дней созерцал райские просторы. Ай-Коджо брызнул водой в лицо Манаса, снял покрывало и сделал Манаса мусульманином (13). Он вручил ему ружье аккельте и меч албарс и удалился (14).
Долгая отлучка Манаса встревожила старого Джакыпа, и он отправился искать сына. На пути к нему приблизились одиннадцать посланцев китайского хана, и, не зная кто он, спросили, где кочует аил Манаса.
- Мы прибыли сюда из Китая для того, чтобы схватить Манаса, - объяснили они. Джакып показал им в противоположную сторону, а сам с тревогой в сердце прискакал в свой аил и сказал своему старшему брату Баю:
- У одиннадцати всадников, которых я встретил, очень страшный вид. Давай отдадим им вместо Манаса сына другого человека, которого купим за скот, а сами скажем, что это Манас.
Не понравилась Баю уловка Джакыпа:
- Каждому свой сын дорог, как и твой тебе. Эти слова твои неразумны. Кто тебе продаст сына за скот? Неужели ты думаешь, что Манас, который разбил Нескару с его шеститысячной ратью, испугается этих людей? - стал он стыдить Джакыпа.
Между тем Манас ехал обратно с охоты. В пути он встретил страшное чудовище. От одного его крика замертво упали семьсот четырнадцать горных баранов. Манас выстрелил в него из аккельта. Чудовище взлетело высоко в небо и с ужасным криком упало на землю. Тогда Манас бросился к нему и разрубил его на две части мечом ачалбарс. С тех пор река, что протекает по этой местности, называется Кульджа.