У Орозду, старшего брата Джакыпа, было десять сыновей. Более буйных людей, чем они, вряд ли можно было встртить на свете. Они постоянно бранились между собой.
Однажды сыновья Орозду, повздорив по пустякам, долго друг с другом спорили. А потом, как всегда, бывало, перенесли свой гнев на Бакая и Тайлака - сыновей Бая, брата Орозду.
Сыновья Орозду постоянно обижали сыновей Бая, не давали им хороших коней, не давали им возможности прилично одеться.
Не стерпело сердце старого Бая стольких обид, и он сказал своим сыновьям:
- Не будем больше терпеть их притеснений. Откочуем к брату Джакыпу. Бесчисленны его откормленные стада, и славен сын его - юный Манас. Джакып живет на Алтае. Я отправлюсь туда, и все разузнаю. Поищу того, что будет хорошо для нас.
С этими словами Бай отправился в путь на поиски Джакыпа. Не удержали его и преклонные годы.
Долго ехал он и вдруг повстречал на дороге шесть тысяч работников с кетменями, которые копали арык по приказу китайского великана Нескары. Увидел Нескара одинокого старика, набросился на него, заколол его лошадь, а самому приказал рыть арык.
Согнулся Бай над кетменем, но недолго мог он работать: годы тяжелым грузом давили ему на плечи. Когда увидел Нескара, что слабеет старик, рассердился он на него и приказал закопать его в землю живым.
В это время явились к Нескаре шесть шайтанов и молвили:
- У киргизов на Алтае есть бай по имени Джакып. Опасен для всех его сын, батыр Манас. Если ты не разгромишь его, плохо будет тебе потом.
Услышав это, Нескара быстро собрал шеститысячное войско и двинулся на Алтай воевать с киргизами.
Джакып, сидя в ожидании своих табунов, что издали своим топотом сотрясали землю, заметил вдруг огромную рать, кишащую как муравейник. Испугался Джакып, свернул с дороги в сторону и спрятался, пока не проехало войско. А потом заметил одинокого всадника, который скакал вслед за войском.
- Будь, что будет, - решил Джакып, - выйду-ка я на дорогу и расспрошу всадника, что это за войско и куда направляется?
Оказалось, что этот всадник, у которого от долгого пути был замучен конь и изорвана одежда, был его брат Бай, бежавший от грозного Нескары.
Узнав друг друга, расплакались оба брата от радости. Но нужно было спешить. Бай рассказал Джакыпу, что идет на него Нескара-великан, чтобы рассеять роды киргизов.
Тогда Джакып быстро оповестил весь аил о надвигающейся грозе, собрал войско и приготовился встретить врага.
Меж тем Нескара, сбившись с пути, принял калмыкского правителя Джайсанбая за киргиза и разгромил его кочевье.
Угнал табуны скота, забрал в плен девушек и женщин и двинулся было назад, но на обратном пути Манас преградил ему дорогу.
В это время один чудесный старик, владевший тайной наговора и ворожбы, пришел к Манасу и оказал ему большую услугу. Искусным наговором он угнал шайтанов, главных помощников Нескары, на далекое расстояние, откуда нельзя было вернуться раньше, чем через сорок дней.
Завязался отчаянный бой, Манас чуть не убил Нескару, но великан успел спастись бегством. Все же часть огромного войска Нескары была уничтожена. Страшной была битва: летели головы и отрубленные руки, падали мертвые тела.
В этом бою от руки Нескары - великана пал могучий Кунес - батыр, брат Куль-дюджайсана. И назвали эти места, где была кровавая битва, по имени батыра Кулес.
Из шести тысяч войск Нескары, кроме погибших во время боя, семьдесят человек сам Манас убил за то, что они обижали пленных девушек и женщин. Остальных он пощадил, и они покорились ему.