Середина ІХ в. была временем широкой военной экспансии киргизского кочевого государства в борьбе с китайцами и с соседними тюркскими же племенами, в особенности с уйгурами, временем "киргизского великодержавия" (по выражению В. В. Бартольда). Есть все основания думать, что эта эпоха героического подъема и первого расцвета государственного объединения кочевых киргизских племен отразилась в творческой памяти народа эпическими песнями, влившимися в многообразно переоформленном виде в "океан поэзии" киргизской эпопеи.
Некоторые исследователи (Мухтар Ауэзов, проф. А. Н. Бернштам, И. Рахматулин) сопоставляют "Великий поход" Манаса на Бейджин с историческим походом киргизов против уйгуров, закончившимся разгромом уйгурского государства в 840 г. По мнению других, борьба с Китаем была с самого начала центральной исторической темой эпоса, т.к. опасность порабощения со стороны Китая, самого могущественного и культурного государства центральной и восточной Азии, неизменно стояла перед киргизами как и перед другими тюркскими кочевыми племенами на всем протяжении их истории, как в алтайско-енисейской, так и в позднейший, среднеазиатский период, со времен орхонско-енисейских надписей вплоть до ХІХ века, и только присоединение к русскому государству навсегда спасло киргизов от этой грозной опасности.
Рядом с китайцами, как вековые поработители киргизов, в "Манасе" выступают калмыки. Калмыцкие ханы, по представлению эпоса, являются вассальными князьями "Великого хакана", китайского императора. Этот новый исторический фон борьбы киргизов с калмыками мог сложиться лишь в более поздний, среднеазиатский период истории киргизов от начала XV в., когда на развалинах Монгольской империи Чингисхана образовалось новое могущественное государство ойратов (калмыков), и до середины XVIII в., когда остатки этого государства были уничтожены китайцами (1758). За этот период Семиречье, область Иссык-Куля, Тянь-Шаня и Средняя Азия до Ташкента, Сайрана и Туркестана неоднократно подвергались опустошительным набегам калмыков.
Как сообщает В. В. Бартольд, мусульманские исторические источники XVI-XVIII вв. считают язычников "калмаков" самыми могущественными врагами среднеазиатских мусульман.*) В XVII в. калмыки завхатили Семиречье, и ставка калмыцкого хана находилась на реке Или. После уничтожения калмыцкого государства китайцами, во второй половине XVIII в., казахи и киргизы вернулись в Семиречье, "где номинально некоторое время считались китайскими поддаными", хотя фактически были совершенно независимы".**)
Исторические события калмыцких войн XV-XVII вв. связаны с окончательным распадом монгольской империи Чингисидов и ее ближайших наследников Золотой Орды на Западе и государства Тимуридов на Востоке, и с образованием на их развалинах новых племенных и государственных объединений на широких степных пространствах "кипчакских степей» (Дешт-и-Кипчак) от Волги и Урала до Иссык-Куля и Тянь-Шаня (ногайцев, казахов, каракалпаков, узбеков и киргизов).

----------------------------

* См: в "Энциклопедии Ислама", т. II. ст. В.В. Бартольда "Калмыки".

** В.В. Бартольд "История Семиречья", стр 88.