В этом исследователи справедливо усматривают отражение более позднего времени - периода распада патриархально-родовых связей и политической слабости киргизского народа (XVII-XVII вв.).
Более всего использованы материалы "Манаса" в разделе "Семетея", посвященном походу против Конурбая. Как в "Манасе", в начале похода Бакай назначается ханом. Участник "великого похода", он играет роль проводника в "малом походе" (так называется у Каралаева поход Семетея на Бейджин): подобно Алмамбету в "Манасе", он указывает путь в Китай, предупреждает об опасностях, называет имена врагов, с которыми предстоит сражаться. На границе Китая повторяется встреча с хитрой лисой, архаром и уткой, сторожевыми зверями Конурбая, и бой с великаном Мурадилом, за которым следует угон табунов Конурбая и столкновение с главным табунщиком Карагулом. Против киргизских витязей, верхом на бугаях, выезжает последовательно два одноглазых великана - Маданча (в "Манасе" - Мадыхан) и Дынша, первый во главе восьмидесяти, второй целой тысячи одноглазых великанов: мультипликация популярного мотива старшей поэмы, характерная для подражания.
Однако, по сравнению с "Манасом", боевые эпизоды похода Семетея против Конурбая лишены целеустремленности "великого похода" на Бейджин. Для Манаса и его соратников завоевание богатой и прославленной столицы "великого Китая" было единственной, все поглащающей задачей. Целью похода Семетея является не взятие Бейджина, а месть Конурбаю за убитого им Манаса и его соратников. Поэтому боевые столкновения киргизских витязей с войсками Конурбая следуют друг за другом без видимого порядка и плана, наступления чередуются с отступлениями и с попытками мирных переговоров с той и с другой стороны, шаблонный характер имеют традиционные поединки с вражескими богатырями и балбанами и последующие массовые бои с "многочисленными как муравьи" китайцами, все это наконец завершается убийством Конурбая и 20 китайских ханов, захваченных хитростью соратником Семетея Кюльчоро. После этого акта мести за убитого отца и его богатырей следует заключение почетного мира, уплата китайцами "куна" (т.е. выкупа за кровь) и благоразумный отказ от захвата непобедимого Бейджина.
Сказочно-романтический характер имеет сюжет женитьбы Семетея на Айчурек. Айчурек дочь Акун-хана, афганского властителя, перешедшего на сторону Манаса и принявшего мусульманство. Как рассказывается в "Манасе", Манас и Акун-хан обручили детей своих до рождения. Этот старинный обычай (по киргизски "бел-куда") мотивирует в сознании сказителя провиденциальную связь между женихом и невестой: впоследствие Семетей спасает Айчурек от жениха-насильника, Толтоя.
Однако, будучи, с одной стороны, дочерью афганского хана, Айчурек имеет и другое, сказочное происхождение: она царевна лебедь, по желанию может облекаться в лебединые одежды и оборачиваться лебедью. Дева лебедь сказочно мифологический образ, восходящий к пережиткам представлений перио да тотемизма и хорошо известный фольклору всех народов, в частности тюрк скому эпосу, народным преданиям и сказкам. 
Древний сказочный сюжет о том, как царевна-лебедь по всему свету ищет достойного себе жениха и как она заманивает охотничьего сокола, а с ним и суженого ей царевича, получает в этом эпизоде "Семетея" позднейшую, бытовую и реалистическую мотивировку, в родовой распре между Семетеем и Толтоем.
Ближайшими соратниками Семетея в его походах являются два его дружинника Куль-чоро и Кан-чоро, сыновья Алмамбета и Чубака, заменившие "сорок друженников" (кырк чоро) Манаса. Это уменьшение состава боевой дружины вождя наглядно свидетельствует об изменении масштабов, происшедших в младшей поэме.
Кульчоро и Канчоро противопоставлены в "Семетее" как типичные образы верного друженника и дружинника изменника. В этом смысле они наследуют роли своих отцов, с тем отличием, что строптивость Чубака не доходила до измены. Подобно своему отцу, Канчоро считает себя обделенным любовью и милостями своего вождя, предпочтением, которое Семетей оказывает сыну Алмамбета. Этот последний унаследовал от своего отца не только героическое мужество и богатырскую силу, но также приемы хитрости и коварства в борьбе с врагами: если Алмамбет с помощью колдовства меняет свой облик, чтобы пробраться неузнанным в лагерь своих соплеменников китайцев, то его сын Кульчоро переодевается китайцем, чтобы хитростью одолеть казавшегося непобедимым противника. Имена подчеркивают их душевные качества и сюжетную роль: Кульчоро - "витязь цветок" (от слова гүл "цветок"), т.е. цвет дружины, идеал витязя дружинника; Кан-чоро "кровавый", "жестокий" (от слова "кан - "кровь"). С Семетеем оба "чоро" названные братья, усыновленные Каныкей обрядом "молочного усыновления" (как Алмамбет матерью Манаса Чийирды в старшей поэме). При совершении обряда вещее знаменье предсказывает их судьбу: из правой груди, которую сосет Кульчоро, течет молозиво, из левой груди, которую сосет Канчоро, течет черная кровь.
По сравнению с "Семетеем", третья поэма "Сейтек" не вводит новых действующих лиц и эпизодов. Как эпилог всей трилогии, поэма эта воспроизводит в классической форме основные мотивы сказания о сыне, мстителе за отца. Однако сказочный эпизод с великаном Сарыбаем, сыном Джелмогуза, убитого Манасом, свидетельствует о тенденции к дальнейшему развертыванию эпической биографии внука Манаса.